In Holland gehört «Das Geheimnis von Lehrer Frosch» des Autors Paul van Loon zu den modernen Kinderbuchklassikern. Regisseurin Anna van der Heide adaptierte die Geschichte von Sita und ihrem Lehrer Franz für die Kinoleinwand.
Lieblingslehrer Franz übt seinen Beruf mit Freude und Leidenschaft aus. Als seine Schülerin Sita eines Tages entdeckt, dass er sich manchmal in einen Frosch verwandelt, setzt sie gemeinsam mit der restlichen Klasse alles daran, ihrem Lehrer zu helfen und sein Geheimnis zu bewahren. Als ein neuer Direktor die Schule übernimmt, spitzt sich die Lage zu. Der Schulleiter schätzt Franz’ liberale Methoden gar nicht und hat ausserdem selbst ein dunkles Geheimnis. Schaffen Sita und ihre Freunde es, das Geheimnis von Lehrer Franz zu bewahren?