Die Geschichte um Luna Twinkle und ihre Freundin Violet beginnt in einem schwarzweissen Bühnendekor. Bis auf wenige Ausnahmen ist der gesamte erste Akt inklusive Schauspielerinnen in Schwarzweiss gehalten, und das hat seinen Grund.
Irgend etwas scheint im Städtchen Krakelstein nicht mehr zu stimmen. Merkwürdige Dinge geschehen, denn alles ist schwarzweiss geworden: Menschen, Dinge, Häuser, einfach alles. Luna Twinkle und ihre Freundin Violet sind davon nicht betroffen, doch sie machen sich grosse Sorgen und verstehen nicht, was hier geschieht. Der Besuch der Fee Amalindis bringt Aufklärung, aber auch die traurige Gewissheit, dass sie die letzte Fee auf der Welt ist - und daran sind die Menschen schuld. Die Mission, auf die sie Amalindis schicken will, ist unglaublich, doch es gibt keinen anderen Weg, denn Feen beschützen neben Fauna und Flora auch die Menschen, und Amalindis darf nicht sterben. Luna Twinkle und Violet erleben das Abenteuer ihres Lebens auf einer Reise durch wunderliche und manchmal gefährliche Welten, die ihnen so fremd und doch vertraut sind.